2018年全國飼料工業行（háng）業發展現狀及未來（lái）飼料（liào）行業發展前景分析[圖]

    一、飼料工業行業發展現狀分析

    1、飼料行業產量及構成情況

    飼料行業是現代畜牧業和水產養殖業發（fā）展的物質基礎，同時連接著種植業，是農業產業（yè）鏈中的重要環節。從近（jìn）六年中國飼料（liào）產量來看：2012-2015年飼料產量增速有所回落，2016年增速開始上升。其中（zhōng）2016年（nián）中國（guó）飼料產量為29051.6萬噸，同比增長3.8%；2017年中（zhōng）國飼料產量達到28465.5萬噸，飼料產（chǎn）量稍有下降（jiàng）。

    從種類來看，初步估算2017年我國豬飼料產量為9551萬噸，同（tóng）比增長9.45%；蛋禽飼料產量2961萬噸，同比下（xià）降1.45%；肉禽飼料產量5836萬噸，同比下降2.92%；水產飼（sì）料產量2054萬噸，同比增長6.45%；反芻動物飼料產量927萬噸，同比增長5.37%.

2012-2017年中國飼料產量及同比增長

數（shù）據（jù）來源：公開資料整理（lǐ）

近年來，國內飼料產量快（kuài）速增長，從2012年的2.17億噸（dūn）增長至2017年的2.85億噸，年均複合增長率為5.6%。2017年（nián）飼料產量達2.85億噸。按（àn）照（zhào）我國飼料產量不斷增長態勢，預計到2022年（nián），中國飼料產量將達3.19億噸，同比增速為1.91%。

2018-2022年中國飼料產（chǎn）量及同比增長（zhǎng）

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2018年全（quán）國（guó）飼料總產量22788萬噸，同比增長2.8%，產品類別和品種結構呈現不同漲跌趨勢。從類別看，表現為“一增兩降”。其（qí）中，配合飼料20529萬噸、同比增長4.6%，濃（nóng）縮飼料1606萬噸、同比下降13.4%，添加劑預混合飼（sì）料653萬噸、同比下降5.1%。從品種（zhǒng）看，表現為“豬弱禽強、水產反芻快漲”。其（qí）中，豬飼料9720萬噸、同比下降0.9%，蛋（dàn）禽飼料2984萬噸、同（tóng）比增長1.8%，肉禽飼料6509萬噸、同比增長8.2%，水產飼料（liào）2211萬噸（dūn）、同比增長6.3%，反芻動物飼料1004萬噸（dūn）、同比增長8.9%，其他飼料360萬噸（dūn）、同比下降10.7%。

2018年全國飼料產量構成情況

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    2、飼料工業總產值快速增長

2018年（nián）全國飼料工業總產值8872億元，同比增長5.7%；總營業收入8689億元，同比（bǐ）增長6.0%。其中，飼料產（chǎn）品（pǐn）產值7869億元、營業收入7753億元（yuán），同比分別增長5.8%、6.2%，增速與上年相比有較大幅度提高；飼料添加劑產品產值944億元、營業收入（rù）875億元，同比分別增長4.9%、5.3%，增幅比上年（nián）大幅收窄；飼料機（jī）械產品產值59億元、營業收入61億元，同比分別增長1.5%、1.1%，發展（zhǎn）態勢平穩。

2018年全國飼料工業產值情況

數據來源（yuán）：公開資料整理

2018年（nián）全國飼料工業營業收（shōu）入情況

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 3、飼料添加劑產量情況分析

全國飼料添加劑產品總量1094萬噸（dūn），同比增長5.8%；其（qí）中，直（zhí）接製備（bèi）飼料添加劑1035萬噸、同比增長5.3%，生（shēng）產（chǎn）混合型飼料添加（jiā）劑59萬（wàn）噸、同比增長15.3%。從主要品種看，氨基酸、礦物元素、酶製（zhì）劑和微生物製劑等產品產量分別（bié）達285萬噸、567萬噸、17萬（wàn）噸和15萬噸，同比分別增長21.5%、13.8%、55.8%和36.9%，酶製劑（jì）和微生物製劑等生物飼料產品呈現強勁上升勢頭。

    4、飼料產業（yè）集中度分析

    全國工（gōng）業飼料十（shí）強省合計產量（liàng）占全國比重71.3%，比上年（nián）提高1.7個百分點。飼料產量超千萬噸的省份達11個，比（bǐ）上年新增1個；山（shān）東和（hé）廣東的單省產量首次突破（pò）3000萬噸，總產值分別達1353億元和1187億元，總產（chǎn）量和產值均比（bǐ）第二梯隊前列的省份多一倍。全國（guó）有4家企業集團年產量（liàng）超過1000萬噸，比上年增加2家，合計產量4760萬噸，占全國產量比重為21%。

2018年全國各省飼料總產量（liàng）排行（háng）TOP10

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 5、飼料加工企業產業鏈布局情況分析

    2015年底，全國飼料加工企業數量（liàng）6772家，相比2011減（jiǎn）少（shǎo）4151家。2015年（nián）我國年產50萬噸以上的飼料企業達到51家，飼料產量占全國總產量的比（bǐ）例達到60%以上。年產100萬噸以上的有32家，多分布在廣東、山東地區，產量占（zhàn）全國飼料總產量的50%以上。

    根據國家十三（sān）五規劃，到2020年中（zhōng）國飼料企業減少至（zhì）3000餘家，100萬噸產能（néng）的企業增加至60家，約占全國飼料（liào）產能的（de）60%，行業集（jí）中度（dù）不斷（duàn）提升。

2005-2020年我國飼料加工行業（yè）規（guī）模（mó）以上企（qǐ）業（yè）數量(單位：個)

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       受養殖業（yè）行情（qíng）和產業形勢變化影響，飼料企業加快調整產業結構和產業鏈布局。部分以（yǐ）商品飼料為主的企業加大向下（xià）遊養殖業發展，部分產能轉為生產自用（yòng）飼料，有7家上年產百萬噸的企業集團商品飼料產量降幅（fú）超過20%。部分企業麵（miàn）對養殖風險（xiǎn）大、行業競爭加劇的挑戰，逐步調整經營策略，實施產業轉型，發（fā）展（zhǎn）新的業務板塊，個別企業飼料產量（liàng）銳減（jiǎn）一半以上。部分企業為（wéi）優化產能布局，實現產品結構多樣化，擴大市場占有率，加（jiā）快收購兼並步伐，不斷做大做強。

      在全國各省市飼料工業總產值排行榜上，全（quán）國共（gòng）有23省市（shì）產值規模超過（guò）100億元，300億元以上的有13省市，4省市產（chǎn）值規模在500億元以上，其中山東和廣東全年飼料工業總產值（zhí）超過1000億元（yuán），居全*第*二位。

    2018年江蘇省飼料工業實現（xiàn）總產值582.03億元，排名第三位。廣西飼料產值也在500億元以上，全國排名第四位。湖南省（shěng）以479.65億元的產值（zhí）規模位列全國（guó）第五。

2018年全國各（gè）省市飼（sì）料工業總產值（zhí）排行

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    二、飼料行業發展前景分析

    近年來，我國大力推進糧改飼，鼓勵以養定種、草畜結合，促進（jìn）糧食種植結構調整。但從現階段飼料原材料供（gòng）給結構看（kàn），作為蛋白飼料的大豆，進口依存度仍較高。例如2018年4月，受中美（měi）貿易抹茶影響，我國進口大豆價格、供應波動變化，對飼料行業影響較大。

    2010-2017年，我國（guó）飼料加工行（háng）業銷售（shòu）收入總體趨於增長，不過增速逐漸下降（jiàng），說明行業規模增長（zhǎng）乏力，發展能力不足。2017年（nián），我國飼（sì）料加工行業規模以上企業實現（xiàn）銷售收入11080億元，同（tóng）比下降5.2%，而（ér）飼料（liào）總產量同比（bǐ）下降2.0%。總的來說，在將我國飼（sì）料行業做大的同時也要（yào）做優做強（qiáng）。

    通（tōng）過對飼料行業發展前景分析，隨著國內養殖（zhí）業（yè）規模化（huà）進程的（de）加速，下遊養殖業集中度的提高並從小農散（sàn）戶養殖走向規模化，飼料行（háng）業進一步（bù）的集中整合是必（bì）然（rán）現象。近幾年，洗牌速度明顯加快。雖然飼料企業的（de）產能利用率不足50%，但2017年仍有飼料巨頭企業在擴張建廠。

    經過多年的發展，我國飼料行業（yè）CR10已（yǐ）經（jīng）超過35%。2015年底，全國飼料加（jiā）工企業數量6772家，相比2011減少4151家。2015年我國年產50萬噸以（yǐ）上的飼料企業達到51家，飼料產量占全國總（zǒng）產量的比（bǐ）例達到（dào）60%以上。年產100萬噸（dūn）以上的有（yǒu）32家，多分布在廣（guǎng）東、山東地區，產量占全國飼料總產量（liàng）的（de）50%以上。

    通過對飼料行業發展前景分（fèn）析，我國豬肉消費需求仍將保持穩定增長，豬料產量依然（rán）有上升空（kōng）間。從世（shì）界水平看（kàn），飼（sì）料產銷長期緩慢穩定增長：我國豬肉（ròu）消費需求仍將保持穩定增（zēng）長，豬料產量依然有上升空間。從世界水平（píng）看，大（dà）陸居民（mín）人均豬肉消費量在亞洲國家和地區處於中高水平（píng），仍有一定增長（zhǎng）潛力。

    從城鎮化趨（qū）勢看，到（dào）2020年，有1億左右農村人口有望轉（zhuǎn）換為城鎮人口（kǒu），目前農村家庭每年人均豬肉消費量不足城鎮水（shuǐ）平的70%。

    從人口數量（liàng）看，據國家（jiā）衛計委預測，全*放開二胎政策，到2020年我國總（zǒng）人口將達14.3億。按現有消費水（shuǐ）平(人均消費41.5千克)測算，預計2020年全國豬肉消費量將增加250萬噸。